Финансовый обзор

Бар Скидок и промокодов

19
Август
USD 20/08 66.6082 +0,6121
EUR 20/08 73.9484 +0,7257
GBP 20/08 80.7957 +0,7622
 
Информация от партнеров
 

EY: Уходящий год был удачным, но не рекордным для международного рынка IPO

24.12.2014 14:31

Активность на международном рынке IPO продолжает расти: в 2014 году было заключено 1206 сделок на сумму $256,5 млрд, по сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на 35%, а объем привлеченных средств - на 50%. Такие данные приводятся в новом исследовании EY "Глобальные тенденции на рынке IPO в IV квартале 2014 года". Несмотря на то что в 2014 году было заключено максимальное количество сделок и привлечен наибольший объем капитала за период с 2010 года, волатильность международных фондовых рынков в октябре привела к тому, что прогнозы на IV квартал 2014 года не оправдали ожиданий. В итоге 2014 год стал удачным, но не рекордным.

Заместитель руководителя глобальной практики EY по оказанию услуг компаниям на рынках стратегического роста Мария Пинелли отмечает, что сделки на рынке IPO оказались очень успешными: их среднегодовая доходность составила 17,1%, что на 12,3% превосходит биржевые индексы. 2014 год оказался самым успешным с точки зрения IPO после начала финансового кризиса в 2007 году.

В 2014 году профессиональные инвесторы продолжали играть ключевую роль на глобальном рынке IPO, пользуясь благоприятной конъюнктурой рынка, главным образом в США, континентальной Европе и Великобритании, и реализовали активы, приобретенные на пике экономического цикла в 2006-2007 годах. Профессиональные инвесторы заключили 328 сделок IPO, то есть примерно 27% их общего количества, стоимостью $124,4 млрд, что составляет почти половину (48%) общей стоимости глобальных сделок IPO. Это лучший показатель с 2001 года.

Международные сделки стали ключевым драйвером роста активности на рынке первичного публичного размещения в 2014 году. Было проведено 129 таких IPO, что составило 10,7% их общего количества - это самый высокий показатель с 2007 года. Около 52% международных листингов были осуществлены на американских биржах - это 23,3% всех размещений, проведенных в США. Другими востребованными с этой точки зрения направлениями стали Лондон (22% сделок), Австралия (9%), Сингапур (4%), Германия (2%) и Гонконг (1%). Хотя рынок США занимает первое место по количеству сделок, лидерство с точки зрения стоимости и финансовых результатов приходится на биржи материковой части Китая. С начала 2014 года и по настоящее время доходность сделок, заключенных на китайских биржах, составила в среднем 133%, по сравнению с которыми показатели США (27,8%), Гонконга (4%) и основного рынка Великобритании (-0,3%) выглядят крайне низкими.

При этом ситуация, сложившаяся в России, существенно отличается. Руководитель группы EY по оказанию услуг на рынках капитала и в области IPO в СНГ Гэри Швейцер подчеркивает, что в 2014 году показатели России по сделкам IPO были крайне низкими. Волатильность и неопределенная экономическая ситуация лишили российские компании возможности провести IPO на приемлемых условиях.

В 2015 году ситуация на рынке IPO несколько ухудшится в связи с неутешительными прогнозами МФВ о снижении темпов экономического роста и ожидаемой волатильностью рынка. При этом, несмотря на рост экономик США и Великобритании, участники рынка осторожно оценивают перспективы еврозоны и ряда развивающихся стран.

EY оказывает профессиональные услуги по сопровождению выхода компаний на публичный рынок, аудиту, налогообложению, сопровождению сделок и консультированию. В странах СНГ открыт 21 офис компании.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом.



Материал предоставлен службой новостей РБК

Назад


Источник

Оригинал статьи

Материалы по теме

13:36

Материнская компания Lenovo планирует разместить в ходе IPO в Гонконге до $3 млрд

14:32

"Юлмарт" заявил о планах выхода на IPO в 2016 году

17:28

Alibaba планирует IPO своего финансового подразделения в 2016 году

Главные новости
Новости IPO
Слияния и поглощения
Фондовые новости
Банки, финансы
Корпорации и персонал
О портале

  2012 — 2019 © FinancialReview.su
Условия использования информации
Лицензия Минпечати эл. № ФС77-42043

Реклама